Дорама рассказывает о том, как два духа Небесного Императора перевоплощаются в Мире Смертных: Чан Шэн, Бог Войны, и Юн Хуан, заключенный в Аду Демонов и подвергавшийся пыткам в течение столетия. Когда печать Преисподней сломана, демоны вторгаются в Мир Смертных. Заговоры вынуждают их вступить в конфликт, поскольку Чэн Хуан, божественный зверь, соблазняет и убивает Чан Шэна ради Юн Хуана. Смогут ли они раскрыть тайны Демонического Ада и пережить хаос, чтобы вернуться к Небесному Императору?