Сюжет разворачивается вокруг того, что три года назад У Ган был убит организацией по торговле наркотиками, возглавляемой неуловимым «К». Его сын, У Чжэнь Фэн, пытаясь отомстить, непреднамеренно проваливает секретю полицейскую операцию и приводит к понижению в должности его лучшего друга Чэнь Юя из отдела по борьбе с наркотиками. Взяв дело в свои руки, У Чжэнь Фэн садится в автобус, идущий до границы, а Чэнь Юй безжалостно преследует его. По пути их чуть не похитили. В разлуке У Чжэнь Фэна спасают и увозят воинствующие торговцы наркотиками, и с тех пор о нем не было никаких известий. Три года спустя Чэнь Юй снова присоединился к отделу по борьбе с наркотиками, работая над делом, которое, по его мнению, связано с У Чжэнь Фэном. Когда они наконец встречаются снова, У Чжэнь Фэн становится подозреваемым в убийстве по прозвищу «Брат Фэн». Игнорируя свое начальство, Чэнь Юй намеревается выяснить правду обо всех заговорах и очистить имя У Чжэнь Фэна, но быстро обнаруживает, что возвращение У Чжэнь Фэна имеет другую цель. Два бывших лучших друга начинают игру в кошки-мышки. Кто говорит правду и кому можно действительно доверять?