Сюжет разворачивается вокруг того, что 744 год нашей эры, Чанъань, космополитическое сердце Империи Тан. Остатки побежденного центральноазиатского королевства проникли в крупнейший город мира для запланированной атаки во время Фестиваля фонарей. в это же время в суде разгораются распри. Ожидается, что во время фестиваля стареющий император объявит о регентстве правого канцлера и уйдет в горы со своей юной возлюбленной. Если правый канцлер станет регентом, наследный принц-реформатор рискует быть свергнутым – или того хуже. У начальника разведки Ли Би, молодого даосского священника и союзника наследного принца, есть всего 24 часа, чтобы предотвратить нападение и регентство. После неудачной попытки поймать лазутчиков Ли Би и его команда прибегают к помощи заключенного, приговоренного к смертной казни, Чжан Сяо Цзин — ветерана войны, любимого начальника полиции и убийцы своего последнего непосредственного начальника