Сюжет разворачивается вокруг того, что история разворачивается в раннюю республиканскую эпоху и рассказывает о полицейском с двойной личностью, который приоткрывает завесу над серией странных дел. 1911 год, Китай накануне революции. Серия связанных убийств произошла в сельском округе Фуюань, префектуре на окраине Тяньцзиня. Тяньцзиньский детектив Тан Бодун и его команда направляются туда, чтобы раскрыть дело. Открывая слои тайны, он разгадывает шокирующую секрет округа Фуюань, и начинается борьба между справедливостью и злом