Сюжет разворачивается вокруг того, что в Пекине Ли Хуэй Янь — вечно бедный, но остроумный полицейский детектив, который живет в скромном традиционном районе со своим сыном-подростком. Он постоянно пытается занять денег у своих коллег. Между тем, Чжоу Ю - работник похоронного бюро, обеспокоенный своим прошлым, к которому иногда обращается полиция с просьбой доставить труп в морг. В один роковой день его вызывают забрать тело, и он обнаруживает, что полицию обманули поддельным свидетельством о смерти — мертвец на самом деле был жертвой убийства. Ли Хуэй Янь становится любопытным и допрашивает Чжоу Ю, замечая, что последний сам по себе необычайно талантливый детектив. Когда одну из школьных подруг его сына похищают двое нападавших в масках, расследование Ли Хуэй Яня приводит его в небольшой ледяной городок на севере. В то же время при насильственных обстоятельствах убивают отца Чжоу Ю. След убийц приводит Чжоу Ю обратно в загадочный родной город его отца, в тот самый город…