В центре сюжета — чтобы спасти человеческие жизни, принц-дракон берет на себя задачу положить конец засухе. Он начинает испытывать симпатию к молодую женщину, но оказывается на суше на 500 лет после того, как она пропала с его перевернутой чешуей дракона. Из-за сильной засухи реки и моря высохли, и люди страдают. Нин Сю Жуй — второй принц клана Дракона. По пути на сушу он влюбляется в молодую девушку из рыбацкой деревни и дарит ей свою перевернутую чешую дракона в знак их союза. Когда засуха подходит к концу, Нин Сю Жуй понимает, что ни девушки, ни его перевернутой чешуи дракона нигде нет. Нин Сю Жуй узнает, что молодая девушка сбежала посреди ночи. Думая, что его обманули, Нин Сю Жуй оказывается вынужден бродить по землям, потому что он не может вернуться домой без чешуи дракона. Пятьсот лет спустя, когда Нин Сю Жуй был на грани того, чтобы сдаться, он внезапно почувствовал свою перевернутую чешую дракона. В то же время снова появляется женщина по имени Су Инь Инь, похожая на мошенницу, которая его обманула