Сюжет разворачивается вокруг того, что после того, как его мать была жестоко убита на его глазах тайским преступным синдикатом Чхонбанг, Ли Су Хён усыновляется семьей агента ННГ Кан Чон Хо. Когда Су Хён встретил Со Джи У, им было около двенадцати лет, и 13 лет спустя у них произошла еще одна судьбоносная встреча. Вместе с Кан Мин Ги, сыном Чон Хо, Су Хён становится агентом NIS. Вместе у них были обещания на будущее. Однажды Су Хён отправляется на операцию по борьбе с Чхонбаном, но возвращается неудачно из-за всплывших на поверхность ужасных детских воспоминаний о том, когда он был в Таиланде. Начальник агентов NIS Чон предлагает обезумевшему Су Хёну проникнуть в Чхонбан. По предложению шефа Чона Су Хён становится агентом NIS под прикрытием после инсценировки своей смерти. Скрывая свое история из прошлого, Су Хён проникает в Чхонбан с намерением отомстить, оставив Джи У позади. Под псевдонимом Кей он проходит по закоулкам Бангкока. Чего Су Хён не знал, так это то, что Джи У — дочь того самого злодея, который убил его мать и отца