Зрителя ждёт история о том, как шин У Ё — красивый и умный писатель, который на самом деле является 999-летним девятихвостым лисом. Чтобы стать человеком, он собирает человеческую энергию в бусину. Однажды пьяный друг Ли Дама, студента университета, засыпает на крыше дорогой машины, владельцем которой является У Ё. Пока Ли Дам пытается увести свою подругу, а У Ё пытается ей помочь, бусина У Ё случайно выпадает изо рта, и Ли Дам непреднамеренно проглатывает ее. Бусина может существовать внутри человека не более 1 года, после чего бусина сломается внутри человека, что приведет к его смерти. Не желая терять свой шанс стать человеком, У Ё объясняет Ли Даму их затруднительное положение и предлагает жить вместе, пока они не найдут решение. Ли Дам, у которой никогда в жизни не было парня, теперь живет с Шин У Ё