Сюжет разворачивается вокруг того, что ли Сыль Би — ангел, посланный на Землю, чтобы присматривать за Шин У Хёном, который живет со своей бабушкой и несет на себе эмоциональные шрамы из-за того, что его бросили родители. Несмотря на свое холодное поведение, У Хён популярен в школе из-за своей красивой внешности и певческих способностей. Когда его лучший друг, Хван Сон Ёль, узнает секрет, которая связывает их вместе, а также испытывает чувства к Сыль Би, который изображает из себя однокурсника в их школе, лучшие друзья превращаются в соперников