Дорама рассказывает о том, как в период между последними днями династии Цин (1644-1912) и ранней Китайской Республикой (1912-1949) Китай находится в смятении. Силы современности и древности постепенно начинают объединяться, но земля до отказа заполнена колдунами, фокусниками, некромантами и тому подобными. но большинство из них — не что иное, как шарлатаны и мошенники. Встречаются Конг Сюэ Ли, подающий надежды молодой полицейский, и Фан Донг, проницательный коронер. Этот дуэт стал детективами-мистификациями, разрушающими мифы, используя свой ум и знания современной науки, чтобы разоблачить мошенников такими, какие они есть на самом деле, и показать, что то, что многие люди ошибочно считают сверхъестественными духами, на самом деле является трюками мошенников с помощью дыма и зеркала. Но когда то, что на первый взгляд кажется силами тьмы, угрожает принести ужас и смерть жителям города, дуэт должен активизировать свою деятельность по борьбе с преступностью. Для Конга Сюэ Ли дела тоже становятся немного интереснее, когда он встречает нахальную и красивую серьезную владелицу ресторана. Сможет ли это трио положить конец насилию и ужасному террору, охватившим город?