Дорама рассказывает о том, как если удастся заставить русалку-нагу плакать, пролитые слезы превратятся в бесценные светящиеся жемчужины. Именно во время такой рыбалки погиб отец Хай Ши. Хай Ши — молодая девушка, живущая в прибрежной деревне, где люди убивают своих детей, чтобы заставить русалок плакать и собирать жемчуг для уплаты налогов. Город Хай Ши был разграблен солдатами, и у нее возникает неприязнь к императору, которого она считает ответственным за трагические события, и клянется отомстить. Затем она встречает Фан Чжу, чиновника императорского двора и ближайшего доверенного лица императора. Фан Чжу предлагает принять Хай Ши в ученики при условии, что она скроет свою истинную личность и выдаст себя за мальчика. Она принимает условия. Королевство находится в опасности из-за потакающего своим желаниям и апатичного правителя, беспорядков в суде и постоянных конфликтов с соседними королевствами, и его держит вместе только чистая решимость Фан Чжу. Проходят годы, и Хай Ши присоединяется к королевской армии. Ее чувства к своему хозяину и их противоположные чувства по отношению к императору становятся предметом конфликта, в то время как секретные заговоры и планы угрожают самой структуре их королевства