Дорама рассказывает о том, как в вымышленной стране Даэхо молодые маги изо всех сил пытаются преодолеть запутанные судьбы, вызванные запрещенной «алхимией душ» — заклинанием, которое перемещает души между телами. Наксу, элитная убийца, находит свою душу в ловушке слабого тела Му Док, слуги благородной семьи Чан. Чан Ук, молодой хозяин семьи Чан, хранит мрачную секрет своего рождения и ищет помощи Наксу, чтобы изменить свою судьбу