В нем рассказывается история эмоциональных осложнений и борьбы за власть между Гун Жуном, Лан Линем и Ци Лу. Король Лу, который нацелился забрать мантию себе, ведет свои войска, чтобы уничтожить клан Гун. Говорят, что клан Гонг обладает мифической черной мантией, которая позволяет ее владельцу стать бессмертным. Гонг Жун, единственный выживший из своего клана, пытается отомстить за них, убив короля Лу. Он встречает возлюбленную детства короля Лу Лан Лин, и у них возникают чувства друг к другу. У короля Лу шпионы разбросаны по всей стране. После того, как на него выследили люди короля Лу, Гун Жун пропадает. Год спустя принцесса Лан Лин оказывается оказывается вынуждена выйти замуж за короля Лу. На банкете по случаю дня рождения, который король Лу приготовил для Лан Линя, внезапно появляется волшебник, которым оказывается Гун Жун