Дорама рассказывает о том, как сериал, охватывающий более 70 лет, показывает историю Хубилай-хана и события, приведшие к основанию возглавляемой монголами династии Юань в Китае. Хубилай родился в 1215 году в семье Толуя, четвертого сына Чингисхана. В это время Тёрегене, жена Угедея (третьего брата Толуя), видит в Толуе угрозу для себя. По мере того как Толуй обретает все большую славу за свои победы в битвах, Тёрегене начинает беспокоиться, будет ли ее муж Угедей выбран своим отцом, Чингисханом, своим преемником. Кроме того, дедушка глубоко благоволит юному Хубилаю, и это заставляет Тёрегене чувствовать себя неловко. Угедей в конечном итоге становится новым ханом Монгольской империи, а Толуй избирается регентом. Тёреген тайно отравил Толуя до смерти. Сыновья Толуя во главе со старшим братом Мункэ хотят отомстить за своего отца. Затем Тёреген обвиняет Мёнке и его братьев в заговоре восстания и хочет использовать возможность уничтожить весь клан Толуя. В этот критический момент Хубилаю и его матери Соргахтани удается всех успокоить. Хубилай и его семья сбегают из-под контроля Тёрегена и постепенно наращивают свои силы. Позже Тёрегене придумывает план и вызывает смерть Угедея, после чего ее сын Гуюк становится новым ханом. На смену Гуюку приходит Мункэ, который поручает своему младшему брату Хубилаю важные обязанности. Несколько лет спустя, после того как Мункэ был убит в бою, Хубилай и его брат Арик Бёке вступают в борьбу за власть, чтобы захватить престол, которая завершается победой Хубилая. Хубилай, наконец, закрепил за собой положение хана после победы над всеми своими соперниками и основал династию Юань в Китае