В центре сюжета — юный мальчик, воспитанный волками, начинает испытывать симпатию к юную Ма Чжай Син, дочь генерала и благородного господина. Король Чу Куй услышал об удивительной силе мальчика-волка и решает усыновить его. Мальчика, ошибочно обвиненного в убийстве духовного брата Императора, выслеживают, сбивают со скалы, а затем спасает король Чу Куй. Мальчик-волк переименован в Чу Ю Вэнь и получил титул «Принц Бо». Проходит восемь лет, прежде чем принц Бо встречает возлюбленную своего детства, поскольку члены ее семьи стали жертвами резни. Столкнувшись с трагическими обстоятельствами, принц Бо воздерживается от признания своей истинной личности, несмотря на то, что все еще любит ее. Ма Чжай Син впоследствии встречает Цзи Чуна, странника, который влюбляется в нее, помогая иностранной принцессе. Они сближаются, образуя близкую дружбу. Затем вспыхивает война между империей и государством-отступником, верным бывшей династии. Король Чу Куй планирует переворот, который сделает его законным Императором. Теперь каждый должен выбрать сторону в конфликте. Кого бы поддержала госпожа Ма Чжай Син? Является ли Джи Чонг тем, кем он себя называет? Сможет ли принц Бо исполнить свое предназначение?