История начинается в Королевстве Северная Ци. Премьер-министр Гу Цин Хун замышляет убить свою жену Мяо Цянь Цянь, дочь аристократической семьи, вместе со всей ее семьей. но младший брат императора Королевства Южный Лян Сяо Фэн Цин, который на самом деле наполовину инопланетянин, спасает Цянь Цяня. С тех пор Цянь Цянь живет под именем Не У Шуан и входит во дворец Королевства Лян. Возникает любовный треугольник между У Шуаном и братьями Сяо. Но за ожерельем У Шуана скрывается огромная тайна: двадцать лет назад фея спустилась на землю после того, как разразилась война на Звезде Феникса, и ее преследовали. Там она увидела маленькую девочку Цянь Цянь, которая собиралась утонуть. Затем она подарила ей «Небесную слезу», камень с огромной силой: тот, кто владеет им, сможет объединить страну. Демон, получеловек-полумашина, прячущийся в Королевстве Ци, охотится за камнем