Зрителя ждёт история о том, как гремит гром, территории раскалываются, восстают полевые командиры. Лин Гуан, властолюбивый и амбициозный король Тяньсюаня, отправляет своего близкого товарища, фехтовальщика Цю Чжэня, убить императора Ци Куня. Спустя более чем три столетия Империя Хунтиан начала распадаться, поскольку три из четырех основных герцогств объявили о своей независимости, каждое из которых правило своей землей. Хотя Цю Чжэню это удается, он терзается своими действиями и убивает себя, чтобы защитить своего короля от злонамеренных слухов. Смерть Императора побудила последнего герцога Цзянь Биня объявить свое герцогство Тяньцзи независимым королевством. В Тяньшу ученый-воин Чжун Кунь И становится доверенным лицом молодого короля Мэн Чжана, который приказывает ему начать подрыв Тяньцзи. в это же время таинственный странствующий музыкант по имени Муронг Ли прибывает в отдаленный Тяньцюань, где его обожает наивный и детский король Чжи Мин. Между четырьмя королевствами устанавливается непростой баланс, в то время как в то же время пятая нация, Наньсу, разгадывает себя, когда ее король Юй Цин требует официального признания от других королевств. Сериал посвящен борьбе за власть этих пяти королей и их ближайших приближенных, поскольку им приходится выбирать между верностью, любовью и местью