В центре сюжета — в Китае, в эпоху династии Тан 9-го века, император вовлечен в смертельную борьбу за власть с группой грозных евнухов, обладающих огромной властью при дворе. Он наносит ответный удар, приказав убить их главаря Цю Ши Ляна. Но миссия провалена. Евнухи мстят, убивая верного первого министра Императора вместе со всей его семьей. Но его дочери-близнецы, позже известные как Чэн Руо Ю и Цю Янь Чжи, сбегают. Евнухи теперь захватывают еще большую власть над королевским двором, превращая императора в простую марионетку. Две дочери министра до сих пор избегают обнаружения, их тяготеют к совершенно разным судьбам. Янь Чжи становится частью семьи Цю Ши Ляна и тайно одержима жаждой мести. Ее сестра Руо Ю находится на противоположной стороне и присоединяется к группе военных профессионалов, завербованных молодым императором Ци Яном. Император полон решимости избавить от бедствия евнухов раз и навсегда, и Руо Юй клянется своей жизнью помочь ему в этом – даже если для этого придется броситься на путь опасности. По мере сближения дуэт образует романтическую связь. Но будет ли Император по-прежнему доверять ей, когда узнает ее истинную личность – и ее связь со своим смертельным врагом?