Два учёных пытаются найти доказательства того, что русалки реальны. Основная пара – Талай и Фахфон. Трое главных героев, которые все являются водяными, пытаются выяснить, кто эти два ученых и почему они хотят доказать, что русалки реальны, поэтому они проводят расследование. На яхте была вечеринка, Фахфон упала в воду, а Талай прыгнула, чтобы спасти ее. Находясь под водой, он поцеловал ее, пытаясь вдохнуть воздух ей в рот, но в любом случае их губы соприкоснулись, вызвав яркую световую реакцию. Если водяной поцелует кого-то в губы, тот, кого он поцелует, превратится в русалку. Итак, Фахфон превращается в русалку, а Талай отвечает за нее, помогая ей больше узнать о русалках и следя за тем, чтобы она не раскрыла их секрет. Фахфон также узнает, что с тех пор, как ее превратили в русалку, ей осталось всего несколько месяцев, прежде чем она превратится в морскую пену. Вторая пара — Паю и Пим/Каофанг. Пайю и Пим были любовниками, он случайно поцеловал ее, в результате чего она превратилась в русалку. Через некоторое время Пим превратилась в морскую пену, как будто она умерла/рассеялась. В день вечеринки на яхте Паю заметил кого-то, очень похожего на Пима. Этим человеком оказался Каофанг. Паю хотелось подойти к ней поближе и посмотреть, действительно ли она Пим или нет. Паю узнает, что Каофанг страдает амнезией, и пытается помочь ей вернуть утраченные воспоминания в надежде, что она действительно Пим. Третья пара — Плангтон и Плойсай. Из трех главных героев мужского пола Плангтон самый младший. У него есть кафе, и он популярен среди девушек. Плойсай — одна из тех девушек, которые положили глаз на Плангтона. Она старше его, и это совершенно очевидно, что он ей нравится. Плангтон, с другой стороны, изо всех сил старается не влюбиться в нее после того, как Пайю предупреждает его. Но ничто не помешает Плойсай заставить его влюбиться в нее