Ко Э Рин — мать-одиночка, которая, неожиданно потеряв мужа, ввязывается в шпионскую войну. Ким Бон, чье кодовое имя Териус, — легендарный агент секретных операций Национальной разведывательной службы (NIS), который скрылся после бесследного исчезновения. Она живет в квартире напротив Ким Бон. 3 года назад в ходе неудавшейся секретной операции он потерял любимую женщину. С тех пор Ким Бон скрывается в своей квартире рядом с Ко Э Рин, изолированный от окружающего мира и живущий в тайне, пытаясь раскрыть секрет того, что произошло тогда. Когда происходит загадочный инцидент, в котором погибает муж Ко Э Рин, они оба объединяются, чтобы раскрыть огромный заговор, в котором оказался замешан муж Ко Э Рин. К ним присоединяются Джин Ён Тэ, бывший мошенник, который может хранить ключ к тому, что ищут Ко Э Рин и Ким Бон, и Ю Джи Ён, коллега-агент NIS, которая снаружи выглядит холодной и бесчувственной, но питает чувства к Ким Бон, к которой она добра