Сюжет разворачивается вокруг того, что случайно писательница Мэн Сяо Тан в своем романе превращается в дьяволицу Фэн Нань Си из Культа Лунной Тени, за которой охотился весь мир. Чтобы найти Е У Чэня, Мэн Сяо Тан оказывается вынужден сотрудничать с Шэнь Юем. Она думала, что, убив ученика секты Сяояо Е У Чэня, согласно сюжету, она сможет вернуться в реальный мир. На первый взгляд эти двое кажутся влюбленными, но на самом деле у них свои планы и битвы умов. Пережив череду потрясений в мире, у них постепенно развиваются чувства друг к другу, и начинаются душераздирающие отношения