Дорама рассказывает о том, как действие происходит в период династии Чосон (во время путаницы оправданий, периода шпионажа и перехода от Мин к Пину), когда общественное стремление к социальным реформам было на высоте. Трехарочная историческая боевик-романтическая драма, в которой воины и шпионы ходят туда-сюда вдоль границ, рассказывает о наследном принце Со Хёне, двух его телохранителях, Хо Сын По и Ан Мин Со, а также о Пак Даль Хяне, воине-янбане, у которого есть все, включая личность и внешность, хотя он и происходит из бедной семьи. Даль Хян также участвует в любовном треугольнике между наследной принцессой Юн Со и наследным принцем Со Хён. Между тем, Чо Ми Рён — первая любовь принца Со Хён, которая позже становится врагом принца и решает отомстить