В центре сюжета — накануне свадьбы Шан Ю, девушка из племени Святого Духа, неожиданно спасает Си Юаня, Темного Лорда племени Подземного мира. но в день свадьбы все ее племя истреблено. Чтобы воскресить свой народ, Шан Ю маскируется под Мэн Ли, демона-оленя, и проникает в Племя Подземного мира, чтобы украсть Янтарное Сердце Темного Лорда. За время их совместной жизни она неожиданно начинает испытывать симпатию к своего врага. при этом, она все же решает забрать сердце Си Юаня, чтобы возродить свое племя, но позже обнаруживает, что ее настоящим врагом все это время был кто-то другой