Это шестой век нашей эры, и Королевство Ци, расположенное на территории современного Восточного Китая, является страной, где идет война. Хотя он предпринимает доблестные усилия, его армия в конечном итоге оказывается в засаду и терпит поражение в решающей битве. Юный принц-подросток Сяо Янь Чжи, блудный молодой военный талант, отправляется отражать силы захватчиков. Враг-оппортунист при императорском дворе пользуется ситуацией, вынуждая Пэй Янь Чжи уйти с поста главы армии – и умудряется заставить молодого подчинённого кандидата занять трон. Пэй Янь Чжи чувствует, что его предали. Он клянется докопаться до сути интриги и начинает расследование под прикрытием, притворяясь простолюдином, чтобы помочь ему работать незамеченным. В поисках истины он встречает удивительно умную и находчивую молодую женщину-детектива по имени Су Ци. бок о бок они образуют тесную связь. Они объединяются с двумя другими сообразительными молодыми сыщиками и предпринимают совместную попытку раскрыть масштабы заговора, разрушившего Императорский дворец