В центре сюжета — юн Хва Пхён, молодой экстрасенс, родившийся в семье шамана, узнает о могущественном демоне по имени «Сын» (Гость). Демон обладает силой контролировать других демонов и позволяет им владеть слабыми людьми. Одержимые люди тогда сходят с ума, убивают свои семьи и наносят себе удары в глаза. По судьбе, Хва Пхён, Чхве Юн; мальчик, родившийся в религиозной католической семье, и Кан Гиль Ён; дочь детектива, встретившаяся, когда их семьи были убиты демоном. Двадцать лет спустя убийства демонов возобновились. Хва Пхён теперь таксист, который использует свою силу для поиска одержимых людей, чтобы помочь им, Юн — католический священник, талантливый в экзорцизме, а Гиль Ён — детектив, который не верит в призраков. Трио снова встречается и пытается работать вместе, чтобы победить «Сына»