Цю Синь Чжи устал от тревожной жизни под прикрытием, но дело о пропаже человека снова ставит его в опасную и запутанную ситуацию. Чтобы раскрыть дело, Цю Синь Чжи полагается на свою мудрость, чтобы наказать и уничтожить зло. Первоначально он планирует притвориться агентом под прикрытием, чтобы раскрыть дело, но он не знает, что за всей сложностью скрывается более серьезное преступление и заговор, уже обнаживший перед ним свои клыки. В конечном итоге страдающие люди спасены, а закулисный вдохновитель предстает перед судом