В центре сюжета — фильм адаптирован из масштабной онлайн-игры о боевых искусствах «Цзянь Ван 3», в которой основная линия боевых искусств посвящена любви и ненависти, и показывает историю того, как Е Вэй овладел мечом и стал поколением фехтовальщиков. Во время турнира в Башне Дымного Дождя (Янюлоу) Е Вэй, третий сын Скрытого Меча, встречает Лю Си, старшую дочь Виллы Бастарда Меча Северных земель, и Лю Фуюнь, второго сына. В результате несчастного случая Е Вэй был ранен собственным мечом и потерял все свои навыки боевых искусств из-за сломанного меридиана. Они вдвоем живут в уединении, скрываясь от своих семей, и помолвлены на всю жизнь