Сюжет разворачивается вокруг того, что в мирном городке дело о серийном убийстве с участием истощенных тел остается нераскрытым спустя пять лет. Торамацу после развода встречает Кокоро в нетрезвом виде, и оба продолжают хранить свои секреты. Кокоро, вампир, и Торамацу, доверенный житель города, тайно встречаются уже год, но не могут пожениться из-за своей скрытой правды. Тайна углубляется, когда город потрясает еще одно ужасное убийство