Сюжет разворачивается вокруг того, что инспектор Чхэ И До ведёт расследование дело о жестоком серийном убийстве и подозревает Ким Гван Ира, богатого северокорейского перебежчика. но его правительство защищает Кван Иля, а агент, поддерживаемый ЦРУ, Чжэ Хёк вмешивается в расследование. Несмотря на веские доказательства, I Do оказывается вынужден освободить подозреваемого и отстранить его от должности. Северокорейский офицер Ри Дэ Бом предлагает провести совместное расследование, чтобы поймать убийцу любыми необходимыми средствами