Дорама рассказывает о том, как злая сила поймала жителей деревни Цин Я и унесла их в царство облаков. Этими злыми силами командует Лю Ли, могущественная волшебница, способная вызывать чудовищных каменных демонов, способных опустошать целые города. Там, под охраной свирепых драконоподобных существ, им приходится бесконечно трудиться, чтобы удовлетворить прихоти обитающих в облаках богов. Король обезьян, Сунь У Конг, решил исправить эту ужасную ошибку и приходит в облачное царство, притворяясь, что он пришел выполнять черную работу. Вместо этого он немедленно пробирается в обширное подземное помещение, где трудятся жители деревни, и использует свои огромные силы, чтобы открыть портал в царство смертных. Многие жители сбегают через этот портал, но вскоре охранники понимают, что происходит, и останавливают побег. Злые силы вызывают воина Ян Цзяня и отправляют его выследить Короля обезьян. Но решит ли этот жестокий боец ​​встать на сторону Лю Ли – или он может решить помочь Королю Обезьян помешать силам зла?