Сюжет разворачивается вокруг того, что наследный принц Дали Дуань Чжи Син сбегает от организованного королевского брака и дружит с Хун Ци, учеником секты нищих. Из-за путаницы женщина по имени И Хо принимает Хун Ци за своего жениха, превращая недоразумение в роковую связь. По иронии судьбы Хун Ци овладевает мощными боевыми искусствами и становится лидером секты нищих, но старая обида поколения их отцов вызывает раскол между Хун Ци и Дуань Чжи Син