Зрителя ждёт история о том, как когда-то в городе Уранополисе жило Крылатое Племя, раса, способная летать. Сюэ Ли, королевский потомок Крылатого Племени, начинает поиски волшебного Жемчуга Наг, чтобы уничтожить Человеческое Племя и отомстить за смерть своего народа. Но проиграв битву с людьми, они постепенно потеряли способность летать. Когда вор Ни, человек-принц Гали и констебль Хэй Ю случайно завладели загадочным ящиком с жемчугом Нага, их преследует Сюэ Ли. После того, как в конце концов они отдали жемчуг Сюэ Ли, они решают объединиться и вернуться в Уранополис, чтобы помешать его злым планам