Сюжет разворачивается вокруг того, что чон Нок Ду живет на острове со своим отцом и старшим братом. Поскольку он был маленьким, отец не позволял ему ни учиться, ни ездить на материк. Он умен и хороший фехтовальщик. Однажды на его отца и старшего брата нападает группа женщин-убийц. Чон Нок Ду преследует одного из убийц в столицу. В это время Чон Нок Ду знакомится с Дон Дон Джу. Она хочет застрелить короля своей стрелой, но Чон Нок Ду спасает ее от неприятностей. в это же время убийца, которого преследует Чон Нок Ду, отправляется в овдовевшую деревню. Чтобы узнать, кто и почему подвергся нападению на его семью, Чон Нок Ду переодевается женщиной и проникает в деревню вдовы. Там он снова встречает Дон Дон Джу. Она ученица, чтобы стать кисэн