В центре сюжета — в фильме рассказывается о паре ширококостных и неуклюжих полицейских, которые оказались в центре дела о торговле наркотиками. Агент «Джей» был ранен в голову во время миссии уровня А, что привело к повреждению внутричерепного гипоталамуса. За период реабилитации Джей постепенно превратился в большого толстяка весом в триста фунтов и страдал тяжелой нарколепсией, но Джей по-прежнему считал себя первоклассным агентом. Наконец, Джей снова получил задание и отправился в Японию за конфиденциальными документами. После того как файл был получен, Джей произвольно открыл файл и решил продолжить задачу по сокрытию организации, но потерял сознание в изакая. Джей, очнувшийся в больнице, познакомился с охранником Красавчиком Хао, Красавчиком Хао, чтобы доказать, что он не пустая трата времени, и решительно присоединиться к миссии. В процессе выполнения задания временный напарник раз за разом переживал нелепый и опасный кризис времени