Сюжет разворачивается вокруг того, что капитан Юань Бойя лишен звания после кражи имперской дани, которую он охранял. Преследуя воров, он оказывается в мистический мир демонов и втягивается в вражду между Мастером Инь Ян Цин Мином и фракциями людей и демонов. Поначалу Юань Бойя и Цин Мин образуют прочную связь, работая вместе, чтобы разгадать древнюю секрет, очистить имя Цин Мина и раскрыть заговор с целью воскресить Короля Демонов и уничтожить человеческий мир