Дорама рассказывает о том, как драма о жизни Ким Чо Сона во времена династии Чосон. Ким Чо Сон был верным и верным евнухом различных королей, таких как 5-й король Мунджон и 10-й король Ёнсангун, в эпоху Чосон. В период династии Чосон королевство было охвачено политическим водоворотом. Чо Сон родился посмертным ребенком и сразу же разлучился со своей матерью. Его воспитали Веол Хва и старый Све Гви, который руководил школой евнухов. Когда он встречает Со Хва, дочь могущественного дворянина, он сразу же начинает испытывать симпатию к нее. Он добровольно становится евнухом, чтобы быть ближе к Со Хва, и его назначают работать на Чо Чи Гёма, старшего евнуха. Войдя в королевский дворец, он видит, как король Сон Чжон и Со Хва проводят свою первую ночь вместе. Он становится верным защитником Со Хва. Пока между куртизанками и женами во дворце бушуют политические баталии, король выбирает Со Хва своей королевой, а Чо Сон клянется быть ее верным слугой. Но Со Хва в конце концов свергается с престола и с позором покидает дворец. Чо Сон беспомощно наблюдает за развитием событий и тайно помогает Со Хва. Но по жестокой иронии судьбы именно он выбран исполнить смертный приговор Со Хва, подав ей миску с ядом. После смерти Со Хва он заботится о ее сыне, короле Ён Сане, как о своем собственном сыне