Зрителя ждёт история о том, как в раздираемую войной эпоху Китайской Республики город Нин погрузился в хаос. Лу Е, молодой глава банды Цинтянь, вернулся после учебы за границей и обнаружил, что начальник полиции Шэнь Тянь Бай убил его отца. Скрывая свой гнев, Лу Е провел долгое время, общаясь и проверяя несчастного, страдающего амнезией Шэнь Тянь Бай, не подозревая, что Тянь Бай на самом деле был героем-одиночкой, работающим под прикрытием в безжалостной банде Шиши. Когда-то эти двое были заклятыми врагами, но постепенно у них сложилась неразрывная связь, поскольку они разгадывали скрытые улики среди конфликтов между бандами и коррупции в полиции