Зрителя ждёт история о том, как действие происходит в период Эдо, парень из знатной семьи встречает молодую женщину под особым деревом под названием «Райо» (в дерево однажды ударила молния, и из сломанной части в конечном итоге выросли цветы вишни). девушка жила свободно в горах после того, как ее похитили в детстве. Вскоре пара влюбляется под деревом Райу, но остро осознает различия в своих социальных позициях и последствиях, которые это имеет для их отношений. Наримичи, рожденный в высокопоставленной семье Токугава, проводит свои защищенные дни скучно и одиноко. Однажды ночью слуга семьи Сета Сукэджиро рассказывает Наримичи историю о Тэнку, монстре, который живет в горах недалеко от его родного города Сетамура. Наримичи очарован этой историей и вместе с Сетой Сукеджиро отправляется в Сетамуру. Рай живет в горах недалеко от Сетамуры. Она живет со своим приемным отцом Римоном. 20 лет назад Риемон отказался от приказа убить юную Рай из-за споров о правах на воду и с тех пор воспитывает ее как своего собственного ребенка. Ри часто угрожает сельским жителям, которые приходят в горы, чтобы они не наносили ущерба горам. По пути в Сетамуру Наримичи решает поехать в одиночку в горы, где, по слухам, живет Тэнку. Там он встречает Рая. Наримичи, вернувшись в Сетамуру, рассказывает Сукэджиро о женщине Тэнку, которую он встретил в горах. Сукэджиро отвечает, что он уверен, что женщина, которую он видел, - его младшая сестра Ю, похищенная 20 лет назад. Ри, которой приемный отец посоветовал жить с ее биологической семьей, затем переезжает жить в деревню Сетамура под именем Ю. Наримичи и Ю снова встречаются возле дерева молний. Ю, выросший один в горах, ничего не знает о классовой системе и относится к Наримичи откровенно и честно. Их обоих тянет друг к другу