Сюй Сяо — король Северного Ляна Китая в эпоху великих потрясений. Степные королевства материализовались со смертельными намерениями, поскольку мятежные восстания угрожали дестабилизировать южное царство. Несмотря ни на что, Сюй Сяо сумел победить их всех. В этот период его нетрадиционный, свободолюбивый наследник Сюй Фэн Нянь находился в пути, оттачивая свои навыки верховой езды и укрепляя свое боевое мастерство. В своем путешествии он встречает мастера боевых искусств Нань Гун Пу Шэ, владеющего двойным мечом, который вскоре станет его доверенным лицом. При дворе Северного Ляна находится Цзян Ни, двенадцатилетняя девочка, которая на самом деле принцесса из конкурирующего королевства, жаждущая мести. Когда Сюй Фэн Нянь взошел на трон, возникли опасения, что он не сможет пойти по стопам своего отца. Сюй Фэн Нянь, несмотря на решительную кампанию, встречается с кризисом по пути в соседнюю провинцию. Его исход вполне может определить будущее всего королевства